科创板战术及行业动态一览：

　　l 行业动向：

　　继生物医药、集成电路专场后，上交所于近日召开“科创板八条”专题培训之高端新“质”造专场，来自轨说念交通、航空航天、智能制造、工业母机、新动力等行业的多家上市公司参会。

　　培训会上，上交所探究部门负责东说念主围绕“科创板八条”的制定布景和主要实际，细心先容了科创板“硬科技”定位、刊行承销、股债融资、并购重组、股权激励、交游机制、全链条监管、市集生态等8个方面的30余项举措。“科创板八条”明确，进一步施展科创板创新“考验田”作用，进步对新产业新业态新时刻的包容性，更好办事科技创新与新质分娩力发展。

　　l 解读：

　　“科创板八条”提议的稳健新质分娩力探究企业的特质、进步轨制包容性和并购重组估值包容性、完善股权激励轨制等举措，与高端装备行业的发展风景尤为契合。当今我国正处于扩大内需、加速产业转型升级的要道时期，“科创板八条”赞助科创企业潜下心来专注研发，保捏耐烦和定力，作念精作念强作念大，为推动产业快速升级创造了细腻条目，也为企业稳健发展注入了信心。

　　科创板行情转头及资金流向：

　　以前一周（7月22日-7月26日）科创板颠簸一样，科创50指数下落3.95%，科创芯片、科创信息等指数周度跌幅都在5%以上。

　　表：科创板主要指数进展

　　数据开首：Wind，华安基金，2024/7/22至2024/7/26

　　行业层面，科创板前五大行业分裂为电子、医药生物、电力斥地、机械斥地和计较机，猜想占科创板85%以上的公司市值，以前一周这几个主要板块的平均跌幅都在3%以上。

　　ETF资金流向方面，追踪科创板探究指数的ETF当周资金净流出62.42亿元，年头以来资金净流出337.59亿元。

　　科创板主要板块不雅点：

　　l 新一代信息时刻：

　　电子为新一代信息时刻产业的最大权重板块。半导体方面，刻下内存市集进展尤为亮眼，主要受益于高带宽内存（HBM）的茂盛需求以及AI数据中心对NAND闪存使用量的增长。跟着内存市集的渐渐复苏，加之企业为行将到来的销售旺季积极备战，半导体制造厂的欺骗率已解脱客岁低谷。往其后看，经贸科技领域的摩擦或将升级，好意思国正施压日本和荷兰等友邦企业，运筹帷幄进一步收紧对华芯片出口齐全。在半导体斥地、材料等领域自主可控是要道，亦然国度资金的繁密投向。

　　汽车电子方面，2024年以来汽车电子赛说念捏续一样，充分反应了汽车电子家具在价钱上的压力，以及部分结伴客户销量下滑带来的收入压力；同期2024年以来新势力销量在快速爆发，部分汽车电子龙头客户结构在快速切换，跟着新客户规模效应的进步，汽车电子龙头有望渐渐迎来事迹拐点。2024年7月22日，比亚迪晓谕旗下热点SUV车型宋PLUS累计销量冲突100万辆，成为中国首个达成百万销量的新动力SUV品牌。跟着新动力汽车浸透率渐渐进步，市集面孔跟着充分竞争，或将渐渐趋于阐述。（注：上述说起公司仅作示例，不看成投资建议）

　　l 高端装备制造：

　　战术面，7月25日，国度发改委、财政部印发《对于加力赞助大规模斥地更新和阔绰品以旧换新的几许措施》。举座上看，本次文献新设3000亿元把握超恒久十分国债资金，明确了资金渠说念、职守主体和要点赞助标的。预测下半年大规模斥地更新有望加速，成心于扩大有用投资，拉动探究斥地投资需求。

　　此外，特斯拉Optimus东说念主形机器东说念主的进展标明，尽管存在推迟，但东说念主形机器东说念主产业的发展远景仍是积极，值得热心东说念主形机器东说念主探究产业链。

　　l 生物医药：

　　医疗器械方面，斥地更新财政贴息贷款战术发布，国产厂商有望迎来发展新机遇。财政部等四部门发布《对于实行斥地更新贷款财政贴息战术的见知》，为大规模斥地更新和阔绰品以旧换新提供中央财政赞助，要点惠及2024年3月至12月时期实行斥地更新行为的运筹帷幄主体。此战术看成国务院早前《推动大规模斥地更新和阔绰品以旧换新行为决策》的延续，本次财政贴息预测将进一步引发医疗斥地市集需求，十分是为国产医疗斥地厂商带来发展新机遇。

　　创新药方面，2024年7月23日，国度医疗保险局办公室发布《对于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组决策并潜入激动探究责任的见知》。DRG/DIP2.0版分组决策建树特例单议机制赋能医疗机构。对因入院时辰长、医疗用度高、新药耗新时刻使用、复杂危重症或多学科支持治愈等不恰当按DRG/DIP次第支付的病例，医疗机构可自主申诉特例单议，申诉数目原则上为DRG出院总病例的5%或DIP出院总病例的5‰以内。特例单议机制是对医疗机构收治的危重症、复杂（而分组又莫得王人备涵盖）病例而诞生，可用于弥补和尊重临床的实践需要。

　　华安科创板探究ETF简介：

　　l 科创50ETF指数基金（588280）

　　指数简介：科创50指数于2020年7月23日肃穆发布，以2019年12月31日为基日，由上海证券交游所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反应具市集代表性的一批科创企业的举座进展。

　　科创50前十权重股进展情况

　　数据开首：Wind，华安基金，2024/7/22至2024/7/26

　　l 科创芯片ETF基金（588290）

　　l 指数简介：科创芯片指数是科创板首批行业指数之一，是表征科创板市集的繁密指数。科创芯片指数从科创板上市公司中考中业务波及半导体材料和斥地、芯片贪图、芯片制造、芯片封装和测试探究的证券看成指数样本，以反应科创板代表性芯片产业上市公司证券的举座进展。

　　科创芯片前十权重股进展情况

　　数据开首：Wind，华安基金，2024/7/22至2024/7/26

　　l 科创信息ETF（588260）

　　指数简介：科创信息指数从科创板市集结考中50只市值较大的下一代信息收罗、电子中枢、新兴软件和新式信息时刻办事、互联网与云计较、大数据办事、东说念主工智能等领域上市公司证券看成指数样本，以反应科创板市集代表性新一代信息时刻产业上市公司证券的举座进展。

　　科创信息前十权重股进展情况

　　数据开首：Wind，华安基金，2024/7/22至2024/7/26

　　风险辅导：

　　以上仅为标的指数刻下成份股分散的客不雅先容，不组成任何投资建议，不看成投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制决策进行一样，指数成份股的组成和权重可能会动态变化，请热心部分指数成份股权重较大、聚拢度较高的风险。

　　上述基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其聚合基金主要通过投资指标ETF致密追踪标的指数的进展。上述基金预期收益与风险高于货币市集基金、债券型基金与夹杂型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金处治公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔进展，基金处治东说念主处治的其他基金的事迹并不组成基金事迹进展的保证。基金家具收益存在波动风险，投资需严慎，服气请肃穆阅读上述基金的基金公约、招募讲明书等基金法律文献。

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职守裁剪：江钰涵

药明康德指出，截至6月底官方，公司在手订单首次超过400亿。在业绩会上，药明康德进一步表示，根据目前在手订单交付计划，80%的订单在未来18个月内转化为收入。金额增长主要来自化学业务板块，TIDES在大幅增长，小分子DM小幅增长。