证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-089
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券刊行领导性公告
保荐东说念主（主承销商）
：始创证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何缺点纪录、误导性陈
述约略紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和竣工性承担法律拖累。
相当领导
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“刊行东说念主”或“公
司”）向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“和邦转债”，债券代码
“113691”）已获取中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2024〕1233 号文喜悦注册。公司遴聘始创证券股份有限公司（以下简称
“始创证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的主承
销商。投资者可在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）查询《四川和邦
生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》（以下简
称“《召募说明书》”）全文及本次刊行的关系贵府。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册惩处观念》
（证监会令[第 206 号]）、
《证券刊行与承销惩处观念》
（证监会令[第 208 号]）、
《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》
（上证发[2023]34 号）、
《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 2 号-上市公司证券刊行与上市业
务办理》（上证函[2021]323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第
调理公司债券。
本次向不特定对象刊行可调理公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃
购处理等设施请投资者要点关心，主要事项如下：
万张，460.00 万手，按面值刊行。
原激动优先配售均通过网上申购样貌进行。本次可转债刊行向原激动优先配
售证券，不再分歧有限售条目通顺股与无尽售条目通顺股，原则上原激动均通过
上海证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统通过网上申购的样貌进行配售，
并由中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”或“登记公司”）合伙清理交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无尽
售条目通顺证券。
本次刊行莫得原激动通过网下样貌配售。
本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 28 日（T 日），所
有原激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时分为
配售简称为“和邦配债”。
不特定对象刊行可调理公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）裸露
的原激动优先配售比例为 0.000573 手/股。松抄本次刊行可转债股权登记日（2024
年 10 月 25 日，T-1 日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配
售比例未发生变化。请原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“和邦
配债”的可配余额，作好相应资金安排。
可参与原激动优先配售 8,025,427,056 股。按本次刊行优先配售比例盘算，原股
东可优先配售的可转债上限总和为 460.00 万手。
年 10 月 25 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后
余额部分（含原激动废弃优先配售部分）选择网上通过上交所交游系统向社会公
众投资者发售的样貌进行。
T-1 日）收市后登记在册的合手有和邦生物的股份数目按每股配售 0.573 元面值可
转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 1000 元/手的比例调理为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。原激动可根据本人
情况自行决定内容认购的可转债数目。
刊行东说念主原激动的优先配售均通过上交所交游系统进行，配售简称为“和邦配
债”，配售代码为“753077”。
原激动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的申购。原激动参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后余
额的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。
一般社会公众投资者通过上交所交游系统干与网上刊行。网上申购简称为
“和邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1,000 元），越过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000
手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可
转债网上申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与和邦转
债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与和邦转债申购的，以该投资者
的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
投资者应合伙行业监管要求及相应的财富畛域或资金畛域，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不盲从行业监管要求，越过相应财富畛域或
资金畛域申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得全权录用证券公司代为申购。对于参与
网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其
陈述消亡指定交游以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承
销商）将相通是否选择中止刊行措施，并实时进取交所证明，若是中止刊行，公
告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销样貌承销。保荐东说念主（主承销商）
对 认 购 金 额 不 足 460,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不越过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金
额为 138,000.00 万元。当内容包销比例越过本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将入手里面承销风险评估看成，并与刊行东说念主相通明不绝履行刊行看成或
选择中止刊行措施。如确定不绝履行刊行看成，保荐东说念主（主承销商）将调理最终
包销比例，全额包销投资者认购不及的金额，并实时进取交所证明；若是确定采
取中止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交所证明，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主系数激动均可干与优先配售。
市首日即可交游。投资者应盲从《中华东说念主民共和国证券法》《可调理公司债券管
理观念》等关系章程。
集说明书》全文及摘要。
一、向原激动优先配售
本次向不特定对象刊行的可调理公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年
（一）优先配售数目
原激动可优先配售的和邦转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的合手有刊行东说念主股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。
原激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数盘算出可认购数目的整数部分，对于盘算出不及 1 手的部分（余数
保留三位少许），将系数账户按照余数从大到小的法则进位（余数不异则马上排
序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其内容灵验
申购量获配和邦转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔
认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“和邦配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专户库存股 805,823,172 股,
可参与原激动优先配售 8,025,427,056 股。按本次刊行优先配售比例盘算，原股
东可优先配售的可转债上限总和为 460.00 万手。
（二）原激动的优先认购样式
原激动的优先认购通过上交所交游系统进行，认购时分为 2024 年 10 月 28
日（T 日）上交所交游系统的平故友游时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视
为自动废弃优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日
不绝进行。配售代码为“753077”，配售简称为“和邦配债”。
原激动认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为
于或就是其可优先认购总和，则可按其内容灵验申购量获配和邦转债。请投资者
仔细稽查证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原激动的灵验申购数目超出其
可优先认购总和，则该笔认购无效。
原激动合手有的“和邦生物”股票如托管在两个约略两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票分别盘算可认购的手数，且必须依照上交所关系业务
公法在对应证券交易部进行配售认购。
（1）原激动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦配债”的可配
余额。
（2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原激动迎面录用时，填写好认购录用单的各项内容，合抄本东说念主身份证或
法东说念主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理录用手续。柜
台承办东说念主员检验投资者托福的各项证据，复核无误后即可剿袭录用。
（4）原激动通过电话录用或其它自动录用样貌录用的，应按各证券交游网
点章程办理录用手续。
（5）原激动的录用还是剿袭，不得撤单。
（三）原激动参与网上申购
原激动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额部分的网上申购。具
体申购样式请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 10 月 28 日（T 日）上交所交游系统
的平故友游时分，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交游网
点，以确定的刊行价钱和适当《刊行公告》章程的申购数目进行申购录用。申购
手续与在二级商场买入上交所上市股票的样貌不异。申购时，投资者无需缴付申
购资金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754077”，申购
简称为“和邦发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为
数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购
上限，则该笔申购无效。
投资者申购及合手有可调理公司债券数目应死守关系法律法例及中国证监会
的有计划章程试验，并自行承担相应的法律拖累。投资者应盲从行业监管要求，申
购金额不得越过相应的财富畛域或资金畛域。主承销商发现投资者不盲从行业
监管要求，越过相应财富畛域或资金畛域申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证
券账户参与和邦转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与和邦转债申
购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。说明多个
证券账户为并吞投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户合手有东说念主称号”、
“灵验身份说明注解文献号码”均不异。不对格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可
转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当适当《对于可调理公司债券稳当性惩处关系事
项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。
易的证券公司在申购时天职进行申购录用。上交所将于 T 日说明网上投资者的
灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号收尾传到各证券交游网点。各证券公司交易部应于 T 日
向投资者发布配号收尾。
签率及优先配售收尾。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选择摇号抽签方
式确定发售收尾。2024 年 10 月 29 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者
的配售数目。
者根据中签号码说明认购和邦转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1
手（10 张，1,000 元）。
的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认购，由此产生的收尾
及关系法律拖累，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关系章程，放
弃认购的最小单元为 1 手。投资者废弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上投资者邻接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次陈述其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的申购。废弃认购的次数按
照投资者内容废弃认购新股、可转债、可交换债和存托证据的次数合并盘算。
网上投资者中签未缴款金额以及包销比例等具体情况详见公司将于 2024 年
可调理公司债券刊行收尾公告》。
三、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及
本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将相通是否选择中止刊行
措施，并实时进取交所证明，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启发
行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销样貌承销。保荐东说念主（主承销商）
对 认 购 金 额 不 足 460,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不越过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金
额为 138,000.00 万元。当内容包销比例越过本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将入手里面承销风险评估看成，并与刊行东说念主相通明不绝履行刊行看成或
选择中止刊行措施。如确定不绝履行刊行看成，保荐东说念主（主承销商）将调理最终
包销比例，全额包销投资者认购不及的金额，并实时进取交所证明；若是确定采
取中止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交所证明，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）有计划样貌
（一）刊行东说念主
称号：四川和邦生物科技股份有限公司
有计划东说念主：蒋想颖
有计划地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
有计划电话：028-6205 0230
（二）保荐东说念主（主承销商）
称号：始创证券股份有限公司
有计划东说念主：成本商场部
有计划地址：北京市向阳区平安路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
刊行计算电话：010-8115 2386
刊行东说念主：四川和邦生物科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：始创证券股份有限公司
